Втративши улюблену доньку, хоробрий лицар впав у розпач. Дівчина загинула, потрапивши в підступну пастку кровожерного монстра. Не змирившись із втратою, лицар пішов у ліс і став пустельником. Тим часом жахливі чудовиська почали нападати на королівство, тримаючи в страху мешканців. Дізнавшись про можливість помститися, герой почав полювати на них і дарувати королю їхні відрубані голови. Мудрий правитель розумів, що славного воїна хвилює не спокій королівства - їм рухає спрага помсти. Побоюючись за підданих та землі, монарх скликав найкращих воїнів для охорони кордонів. Але ніхто з них не міг скласти гідну конкуренцію безстрашному лицарю. Він сховався в лісі, вичікуючи моменту, коли звір, який позбавив його дочки, вийде з лігва. Головна битва ще попереду. Мріючи про годину розплати, герой поступово божеволів від злості, перетворюючись на зовсім іншу людину. Чи зуміє він не втратити здоровий глузд, перейшовши на бік зла?