Діти ліплять сніговика і одягають на нього чарівний капелюх, щоб пожвавити його, як у фільмі «Сніговик Фрості». На жаль, сніговик, що ожив, виявляється злісним чудовиськом. Друзі звертаються за допомогою до Санта Клауса, але той виявляється переодягнутим у Фрості і вбиває хлопчика в каптурі. Два хлопчики, що залишилися живими, біжать до ясел, в яких лежить немовля Ісус. Він кидає у Фрості свій німб як бумеранг, і відрубує тому половину голови разом із чарівним капелюхом. Хлопчики усвідомлюють, що головний сенс Різдва – у подарунках, і йдуть шукати свої різдвяні подарунки, заховані батьками.